Akcja rozgrywa się w Anglii. Książę miał sen, w którym zrobił zebranie, na którym namawiał zwierzęta do zniszczenia człowieka. Przedstawił wizję świata, gdzie nie ma człowieka, a zwierzęta żyją równo. Ukazał obraz utopijnej krainy. Pewnego dnia knur Major zwołał wszystkie zwierzęta i opowiedział im swój sen. Mianowicie śnił mu się świat bez ludzi, by zjednoczyć zwierzęta, nauczył je pieśni “Zwierzęta Anglii”. Major podkreślił jak nędzne życie mają zwierzęta, jak człowiek znęca się nad nimi. Nawoływał zwierzęta do powstania przeciwko człowiekowi. Trzy dni później Major zmarł. Gdy pewnego dnia gospodarz James upił się i nie nakarmił ich, zorganizowały powstanie. Wypędziły gospodarza z folwarku i w tym samym czasie rozpoczęły się rządy zwierząt. Opracowały one spójny system myślowy, zwany “Animalizmem”. Świnie nauczyły się czytać i pisać i zamieniły nazwę Folwark Dworski na Zwierzęcy. Ponadto opracowały siedem przykazań, które jasno wykazywały wrogość wobec człowieka i odrzucenie wszystkiego, co z nim jest związane. Zwierzęta nie będą spać w łóżku, nie będą pić alkoholu, nie będą nosić ubrań. Reguły, które miały obowiązywać zawieszono na drzwiach stodoły. Największy konflikt między nimi dotyczył wiatraka. Projekt jego budowy opracował Snowball, więc był on wielkim zagrożeniem dla Napoleona, ponieważ potrafił zjednywać sobie zwierzęta, posiadał dar wymowy. Napoleon przy nadarzającej się okazji wypędził Snowballa przy pomocy dziewięciu groźnych psów, które sam wychował, by w sposób brutalny broniły go i utrzymywały porządek. Zwierzęta były przerażone i bały się protestować, bo wiedziały, do czego zdolny jest Napoleon. Napoleon wyszkolił także owce, które powtarzając ten sam slogan przerywały bunt. Zasada równowagi wszystkich zwierząt zaczęła się rozmywać. Kult przywódcy wśród zwierząt rozpowszechnił Squealer, a wszelkie wątpliwości wśród zwierząt rozmywał. Postanowiono wybudować wiatrak, a dużą rolę w tej budowie odegrał Boxer. W międzyczasie Napoleon i Squealer roznosili pogłoski, że za całe zło i pech w folwarku winny jest Snowball. Napoleon postanowił utrzymywać stosunki handlowe z sąsiednimi gospodarstwami. Dla zwierząt było to wielkie zaskoczenie. Pośrednikiem między folwarkiem a sąsiednim gospodarstwem miał być Wnymper.